Servicios

Análisis y evaluación de portafolios de inversión

  • Análisis de riesgo
  • Educación financiera continua

Entre los diferentes activos financieros que se deben incorporar se encuentran

Renta fija (bonos): Bonos corporativos (grado de inversión), Bonos de alto rendimiento (especulativos-junk bonds) Bonos soberanos (emitidos por gobiernos). Valores del tesoro de los estados unidos (letras, notas,bonos)

Renta variable: acciones, futuros, opciones, entre otros

Fondos mutuos: Fondos índices, Fondos cerrados, Fondos abiertos

Para lograr mejores resultados, contamos con la integración de distintas alianzas estratégicas con empresas de primer orden para ofrecer cada vez mas y mejores alternativas de inversión para nuestros clientes.

Glosario

Bonos (activos de renta fija):

  • Instrumentos de deuda emitidos por una empresa gobierno u otra entidad para obtener fondos y financiar proyectos de crecimiento y/o desarrollo.
  • El precio puede variar según la oferta y demanda del mercado
  • Por lo general tienen una tasa de interés fija o variable (tasa cupón)
  • Tienen fecha de vencimiento (maduración)
  • Los intereses pueden ser pagaderos mensual, trimestral, semestral o anualmente
  • Usualmente su objetivo es generar un flujo de ingresos, por medio del pago de intereses, para el inversionista

Acciones (activos de renta variable)

  • Se puede definir como una unidad de propiedad de una empresa
  • El valor de una empresa se divide en unidades
  • El precio de la acción va a fluctuar según la oferta y demanda del mercado
  • Como objetivo principal buscan apreciación de capital (ganancias a largo plazo)

Fondos de inversión

  • Es un vehículo de inversión que tiene como objetivo principal el reunir dinero de varios inversionistas para invertirlo en forma conjunta
  • Pueden invertir principalmente en dos tipos de activos
    • Activos no financieros (viviendas, locales comerciales, oficinas)
    • Activos financieros (acciones, bonos)
  • Pueden invertir por región (Estados Unidos, Europa y Asia)
  • Por mercado (Emergentes y Desarrollados)
  • Es administrado por profesionales, dedicados a asignar inversiones para producir ganancias de capital e ingresos
  • Es muy buen vehículo de inversión para diversificar el riesgo, diluyéndole